top of page
Le devoir de conseil en matière de SCPI
Résumé Le devoir de conseil oblige le CGP/CIF à recommander une solution adaptée, compréhensible et proportionnée aux objectifs du...

Laurent Petitjean
1 sept. 20252 min de lecture
L’obligation d’accessibilité numérique pour les PSI et les CIF
Résumé Depuis le 28 juin 2025, l’obligation d’accessibilité numérique s’applique aux prestataires de services d’investissement (PSI) et...

Laurent Petitjean
4 août 20252 min de lecture
L’obligation d’information des conseillers en investissements financiers (CIF)
Résumé Elle impose une communication claire, exacte et non trompeuse envers les clients. ( AMF France ) Elle constitue le socle de la...

Laurent Petitjean
31 juil. 20252 min de lecture
Quelle responsabilité pour le CGP ?
Résumé La responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine (CGP) s’étend aujourd’hui bien au‑delà du simple devoir d’information. En...

Laurent Petitjean
30 juil. 20251 min de lecture
Devenir CGP : un vrai métier, pas un rêve LinkedIn
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) attire de plus en plus de professionnels en reconversion. Et c’est une excellente...

Laurent Petitjean
22 juil. 20252 min de lecture
Cabinet de CGP : réussir rachat et association grâce au duo avocat-coach
Le rachat d’un cabinet de CGP et l’intégration d’un ancien collaborateur en tant qu’associé sont des étapes stratégiques qui allient des...

Laurent Petitjean
15 juil. 20251 min de lecture
Cartographie des produits structurés et rappels
Le Pôle Banque Assurance Épargne (AMF-ACPR) vient de publier une « Cartographie des produits structurés ». Ce document a largement été...

Laurent Petitjean
4 avr. 20256 min de lecture
Réglementation : Simplifiez vos processus pour mieux travailler
« La réglementation est trop lourde, ça freine mon activité de CGP ! »Cette phrase, je l’entends souvent lors de mes échanges avec des...

Laurent Petitjean
15 janv. 20252 min de lecture
L’interprofessionnalité : un levier stratégique pour les CGP et leurs clients
Dans un monde où les besoins patrimoniaux des clients sont de plus en plus complexes et multidimensionnels, l’interprofessionnalité...

Laurent Petitjean
16 déc. 20243 min de lecture
RGPD & CGP :
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur en mai 2018, impose des obligations strictes à toutes les...

Laurent Petitjean
25 nov. 20241 min de lecture
Les Conseillers en investissement financiers et les fonds dédiés : une évolution stratégique dans le secteur financier
Article publié dans Gestion de fortune n°360 Septembre 2024 Le monde de la gestion de patrimoine est en constante évolution, s'adaptant...

Laurent Petitjean
20 nov. 20247 min de lecture
Les CGP et la médiation : un mariage de raison ?
Article publié dans Profession CGP n°60 Juillet - Août - Septembre 2024 Souvent, la première et seule information que les CGP ont de...

Laurent Petitjean
20 nov. 20248 min de lecture
bottom of page
